早稻实际减产幅度大托市收购及社会收购量双降狭叶山榄

早稻实际减产幅度大托市收购及社会收购量双降

市场主体认为，2014年早稻实际减产幅度较大，是造成托市收购及社会收购量“双下降”的主要原因。当前各大粮库已基本停收，实际收购情况并没有想象的那么乐观。

9月中旬是早稻托市收购的后期，笔者对2014年早稻的生产、收购情况进行了调研。此次调研的地区主要有湖北武汉和黄梅，江西南昌、宜春的樟树和新干，湖南常德和益阳。

据了解，各大粮库已经基本停收，实际情况并没有想象的那么乐观。

早稻减产幅度较大

根据实际调研情况，湖北省武汉市2014年早稻种植面积为77.9万亩，同比减少4.688万亩；单产为400公斤/亩，同比减产50公斤/亩；总产为31.16万吨，同比减产6万吨，减幅16%。湖北黄梅早稻种植较少，单产略有提高。

江西省企业反映，南昌县60%以上早稻倒伏，有芽谷出现；丰城、高安、樟树3市早稻预计减产最多达三成，单产在400公斤/亩以下，同比减少50公斤/亩。而湖南常德、益阳粮企减产预估在10%～20%之间。

关于2014年早稻的产量，国家统计局早在8月下旬就已在网上公布。根据统计局的数据，2014年全国早稻播种面积5795千公顷，同比减少9.4千公顷；总产量3401万吨，同比减产12.5万吨，下降0.4%。

社会流通粮源较少

中华粮网数据显示，托市收购方面，江西省80%的粮库已经无粮可收，只有樟树、新干等地少数粮库托市收购还在进行，日均收购量也很少。截至9月20日，全国托市粮累计收购量估计不足400万吨，比2013年减少32%左右。

社会收购量方面，国家粮食局数据显示，截至9月20日，江西、湖南等8个早籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产早籼稻786万吨，比上年同期减少117万吨，减幅为13%。

五因素致收购减少

关于2014年早稻社会收购量和托市收购量大幅减少的现象，易达研究院也做过相关调查，主要原因在于：一是2014年早稻减产。统计数据显示，湖南、江西分别减产5.7万吨和7.9万吨。

二是因生长期天气不利，早稻生育期整体推迟5～10天，且空壳率较去年有所提高，稻谷质量相比去年较差，有部分不合格粮源被粮库退回。

另外，收割期间降雨频繁，稻谷水分较大，农户晾晒不及时，局部地区有芽谷出现。

三是加工企业收购积极性较去年有所提高，尤其优质长粒早稻受到米企青睐。2013年市场收购以政策性收购为主导，企业收购消极，部分优质早稻以常规稻价格流入粮库；2014年受优质中晚籼稻行情大好影响，优质长粒早稻因口感、粒型相似，市场需求旺盛。另外，湖南、江西两地市场仍有部分重金属超标稻谷，一般采用新粮掺兑的形式降低重金属含量，也增加了米企对早稻的采购需求。

四是通过拍卖、移库及建仓一系列手段，主产区仓容基本可以满足早稻收购，但在分布上并不均衡，需要进行协调、调运，考虑到托市还未结束及运输会产生一定费用，有部分早稻仍在农户及农民经纪人手中。

五是销区企业、粮库等在产区的采购力度大幅下降。受品种调换及市场消费疲软等影响，销区在产区的收购补库行为大大减少，这也是一个影响因素。

通过调研走访发现，在上述几个因素中，市场各主体认为，2014年早稻实际减产幅度大是造成托市收购量及社会收购量“双下降”的主要原因，如果按照企业预估的10%～15%的减产幅度计算，社会收购量减少13%也在合理预期区间。也就是说，2014年全国早稻的减产幅度应该在300万～500万吨之间，总产预计在3000万～3200万吨之间。

后期走势相对利好

对于2014/2015年度早稻市场的后期走势，笔者认为，整体较2013年相对利好。从基本面分析，早稻市场的利空因素主要在于当前政策性库存较大，2013～2014两年托市量将近1000万吨，市场近两年的供应压力仍然很大，消费疲软。

随着居民生活水平的提高，早稻用作口粮越来越少，农户习惯将早稻出售，不留余粮，饲料用粮一般只用在南方不成规模的家庭养殖上。工业用粮方面，因早稻产业链较短，在白酒、啤酒等行业替代性竞争也很激烈，只有传统的米粉、米线等食品加工业采购需求稳定。早稻的政策性库存及消费使其难有大的上涨空间。

不同于往年的是，2014年早稻总产减产幅度较大，从目前的收购和农户余粮情况调查看，社会流通粮源较少，企业对优质早稻收购热情较高；进口米对稻谷市场的影响逐渐减弱，因海关打击力度大，边境走私转入地下，数量明显减少，目前受冲击较大的多集中在边境省份，产区出现不同程度好转。

USDA报告显示，2014年印度稻谷产量预计减产354万吨，国际大米贸易量有所下降，泰国100%B级、越南10%破碎率大米到岸完税价均在3320元/吨左右，比3月份上涨250～300元/吨，与主产区早籼米加工成本相比，优势有所下降，对米企吸引力减弱。这些都是影响早稻市场走势的利多因素。

综合分析，2014/2015年度早稻供需形势将呈现整体宽松，价格走势将以稳为主，因政策粮拍卖及轮换的时间、数量和价格不确定，可能出现短暂的供应紧张；受陈粮、政策及质量拖累，新季早稻市场价格仍难走出独立行情，但与陈稻的价差或逐步缩小。

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